고객관리상담, 방문, 영업, 장부 등 고객관련 모든 업무를 통합 관리하는 기능

• 상담관리

  상담 기록 관리, 내용 실시간 이관 및 처리 기능

• 전화연동

  전화한 고객 정보를 자동으로 팝업하는 기능

• 문서관리

  업무 서식으로 내용을 기록하고 고객 이력에 통합/공유하는 기능

• 체크리스트

  여러 단계로 진행하는 고객 관련 업무의 진행 상태를 관리하는 기능

• 방문관리

  고객 방문(A/S, 서비스 제공 등) 활동을 기록/분석하는 기능

• 전자서명

  종이문서 대신 전자문서에 고객 서명을 받는 기능

• 견적/발주 관리

  견적, 발주 정보를 관리하고 발송하는 기능

• 장부관리

  매출, 매입, 입/출금 및 미수금 관리 기능

• 문자메시지

  단문/장문 문자 발송 및 고객정보 치환 대량 맞춤 문자 발송 기능

• 메일연동

  송/수신 메일을 고객 이력에 통합하고 공유하는 기능

• 파일관리

  고객 관련 파일을 등록하고 공유하는 기능

• 관리항목

  업무에 맞춰 필요한 항목을 정의하고 입력 관리하는 기능

• 조건정의검색

  조건을 정의해 고객 정보를 검색하고 공유하는 기능

사용자 기능

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고객관리 전체 기능 소개

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모바일 고객관리 전화연동

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전화상담 후 견적하기

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고객 접수내용 외근자에게 전달, 처리하기

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고객 서명 문서 작성하고 배부하기

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